Le Conseil du marché financier (CMF) vient d’accorder son visa au prospectus d’Offre à Prix Ferme, de Placement Global et d’admission au marché principal de la cote de la Bourse des actions de la Société tunisienne d’automobiles (STA).
L’introduction s’effectuera par la mise sur le marché, dans le cadre d’une cession de la part des actionnaires actuels de 600.000 actions d’une valeur nominale de dix dinars chacune, représentant un pourcentage d’ouverture de 30% du capital social actuel dans le public. Les actions à céder dans le cadre de cette offre porteront jouissance à partir du 1er janvier 2021.
L’introduction en Bourse se fera par le moyen de :
– Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 480.000 actions représentant 80% de l’offre au public et 24% du capital de la STA au prix de 17 dinars l’action, centralisée auprès de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis ;
– Un Placement Global de 120.000 actions, représentant 20% de l’offre au public et 6% du capital social de la STA auprès d’investisseurs institutionnels tunisiens désirant acquérir au minimum pour un montant de 250.002 dinars, centralisé auprès de la BNA Capitaux, intermédiaire en Bourse.
Le placement Global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à Prix Ferme.
Les donneurs d’ordre dans le cadre de ce placement s’engagent à ne céder aucun titre en Bourse pendant les 6 mois qui suivent la date de première cotation en Bourse puis à l’issue de cette période et pendant les 6 mois suivants, 50% des titres seront libres à la vente.
La période de souscription pour l’OPF débutera le 21 février 2022 pour s’achever le 4 mars 2022 inclus. Idem pour la réception des ordres d’achat dans le cadre du Placement Global. Ceci dit, le Placement Global pourrait être clos par anticipation, sans préavis, et dans tous les cas au plus tard le 4 mars 2022.
Cela dit, le Placement Global pourrait être clos par anticipation, sans préavis, et dans tous les cas au plus tard le 4 mars 2022.
