L’Arab Tunisian Bank (ATB) s’appr\u00eate \u00e0 r\u00e9aliser une augmentation de capital qui portera son capital social \u00e0 150 millions de dinars lors de son Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Extraordinaire pr\u00e9vue le 28 novembre 2025 \u00e0 l’h\u00f4tel \u00ab\u00a0The Nine\u00a0\u00bb. La banque a d\u00e9cid\u00e9 de renforcer sa structure financi\u00e8re par le biais d’un m\u00e9canisme \u00e9labor\u00e9 : une \u00e9mission de Certificats d’Investissement enti\u00e8rement r\u00e9serv\u00e9e \u00e0 son actionnaire principal, le groupe jordanien Arab Bank Plc.<\/p>\n\n\n\n
Actuellement, le capital social de l’ATB est de 128 millions de dinars, constitu\u00e9 de 100 millions d’actions ordinaires et de 28 millions de certificats d’investissement. L’actionnariat est domin\u00e9 par Arab Bank PLC, qui d\u00e9tient 64,24 % du capital (64.237.531 actions), suivi du Groupe Zerzeri avec 5,23 % (5.230.363 actions). Les autres actionnaires, d\u00e9tenant moins de 5 %, repr\u00e9sentent 30,53 % du capital (30.532.106 actions).<\/p>\n\n\n\n
Bien que le montant nominal de l’augmentation de capital soit fix\u00e9 \u00e0 22 millions de dinars, portant le capital social de 128 \u00e0 150 millions de dinars, l’apport r\u00e9el en tr\u00e9sorerie sera nettement sup\u00e9rieur. En effet, le prix d’\u00e9mission de ces nouveaux titres a \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli \u00e0 3,500 dinars l’unit\u00e9. Ce montant se d\u00e9compose en un dinar de valeur nominale et, surtout, une prime d’\u00e9mission de 2,500 dinars par titre.<\/p>\n\n\n\n
Cette structure de prix indique que l’op\u00e9ration permettra \u00e0 l’ATB de lever un total de 77 millions de dinars. Sur cette somme, 22 millions viendront augmenter le capital social, tandis que 55 millions de dinars seront comptabilis\u00e9s en fonds propres additionnels (prime d’\u00e9mission), renfor\u00e7ant ainsi consid\u00e9rablement les ratios de solvabilit\u00e9 de la banque.<\/p>\n\n\n\n
Au-del\u00e0 de l’augmentation de capital, l’assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire sera convoqu\u00e9e pour se prononcer sur les modifications des statuts de la banque afin d’int\u00e9grer cette nouvelle cat\u00e9gorie de titres. Les actionnaires examineront \u00e9galement les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, ainsi que les aspects fiscaux li\u00e9s \u00e0 cette op\u00e9ration. La question de la renonciation \u00e9ventuelle au droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription et les pouvoirs \u00e0 conf\u00e9rer pour l’accomplissement des formalit\u00e9s l\u00e9gales seront \u00e9galement \u00e0 l’ordre du jour.<\/p>\n\n\n\n
Ce montage pr\u00e9serve int\u00e9gralement les int\u00e9r\u00eats des actionnaires minoritaires. En leur attribuant gratuitement les Certificats de Droit de Vote (CDV) issus de l’\u00e9mission, l’ATB \u00e9vite la dilution automatique de leur pouvoir d\u00e9cisionnel. Ainsi, l’\u00e9quilibre de la gouvernance reste fig\u00e9, le groupe Arab Bank Plc prend en charge seul l’effort financier (77 MDT) sans accro\u00eetre sa domination sur les votes, garantissant aux autres actionnaires le maintien exact de leur poids dans les d\u00e9cisions futures.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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